Edgar Bronfman Jr. et Bain Capital envisagent une offre de 2 milliards de dollars pour National Amusements de Shari Redstone |
L'ancien PDG de Warner Music Group envisage d'offrir jusqu'à 2,5 milliards de dollars pour la société holding, rapporte le Wall Street Journal.
Edgar Bronfman Jr., l'ancien PDG et président de Warner Music Group, a exprimé son intérêt pour National Amusements de Shari Redstone, selon le Wall Street Journal.
Le média a rapporté lundi que Bronfman envisageait d'offrir entre 2 et 2,5 milliards de dollars pour la société holding, qui contrôle 77 % des actions avec droit de vote de classe A de Paramount et 5,2 % de ses actions ordinaires de classe B. L'offre serait soutenue par Bain Capital.
Les représentants de National Amusements et de Waverly Capital, une société de capital-risque dont Bronfman est président et associé commandité, ont refusé de commenter. Bain Capital n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Jolie Bobine.
En plus de Bronfman, le producteur de « Baby Geniuses » Steven Paul prépare également une offre pour National Amusements, a déclaré à Jolie Bobine une personne proche du dossier. Cette offre est soutenue par un groupe d'investisseurs, dont John Paul DeJoria, le cofondateur milliardaire de la tequila Patrón et des produits de soins capillaires Paul Mitchell, selon Bloomberg.
Dans une interview avec le média, DeJoria a déclaré qu'il chercherait à « promouvoir des informations positives » sur les stations de CBS, ajoutant qu'il n'y en a pas une qui soit « apolitique ». Le groupe de Paul et DeJoria, conseillés par Rockefeller Capital Management, aurait fait il y a plusieurs semaines une offre supérieure aux 2,25 milliards de dollars de Skydance mais inférieure à 3 milliards de dollars.
Les représentants de Paul et DeJoria n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Jolie Bobine, tandis que Rockefeller Capital Management a refusé de commenter.
Les deux expressions d'intérêt surviennent alors que Redstone envisage une offre de rachat de Skydance Media de David Ellison, qui verrait la société acquérir National Amusements et fusionner avec Paramount Global dans le cadre d'un plan en deux étapes.
L'offre de Skydance, qui a reçu le soutien du comité spécial indépendant d'évaluation des offres de Paramount, a été révisée à plusieurs reprises dans le but de convaincre les actionnaires de classe B de la société qui ont soutenu qu'elle donnerait la priorité à Redstone au détriment du reste des investisseurs de la société. .
Outre Skydance, Sony Pictures Entertainment et Apollo Global Management ont soumis en mai une offre conjointe de 26 milliards de dollars, entièrement en espèces, qui verrait le premier prendre une participation majoritaire et le contrôle opérationnel et le second une participation minoritaire. Le New York Times a rapporté qu'ils avaient signé des NDA pour faire preuve de diligence raisonnable, mais qu'ils avaient depuis renoncé à l'offre initiale.
Il existe également la possibilité que Redstone laisse Paramount faire cavalier seul dans le cadre de la nouvelle stratégie définie par son bureau du PDG pour réduire sa dette à long terme de 14,6 milliards de dollars, revenir à des indicateurs de qualité d'investissement après une dégradation du crédit au statut indésirable et générer des revenus. et la croissance des bénéfices. Ce plan comprend des partenariats dans le streaming, 500 millions de dollars de réductions de coûts et la cession d'actifs.
Le groupe, composé des dirigeants Brian Robbins, Chris McCarthy et George Cheeks, a remplacé l'ancien PDG Bob Bakish en avril.
La décision difficile de Redstone intervient alors que les actions de Paramount ont chuté de 26 % au cours des six derniers mois, de 16 % depuis le début de l'année et de 27 % au cours de l'année écoulée.
