Votes du comité spécial Paramount sur la documentation de l'accord Skydance
L'organisme indépendant composé de cinq personnes a recommandé la dernière offre révisée de David Ellison en mai.
Le comité spécial indépendant de Paramount Global a organisé mardi un vote documentaire en faveur d'un accord de fusion avec Skydance Media de David Ellison.
La dernière offre révisée de Skydance, soutenue par un consortium d'investisseurs comprenant RedBird Capital et KKR, avait déjà été recommandée par le comité en mai. L'offre verrait Skydance acquérir l'actionnaire majoritaire Shari Redstone, National Amusements, qui détient 77 % des actions avec droit de vote de classe A de Paramount et 5,2 % de ses actions ordinaires de classe B. La deuxième étape verrait alors Skydance fusionner avec Paramount pour créer une société combinée.
Un représentant du comité spécial indépendant de Paramount a refusé de commenter. La nouvelle du vote a été rapportée pour la première fois par Matt Belloni de Puck.
Cette mise à jour intervient alors que les deux parties négocient depuis des mois un accord potentiel. Alors que la fenêtre de négociation exclusive de Skydance a expiré en mai, les deux parties ont continué à explorer un accord et ont convenu des conditions la semaine dernière.
L'offre de Skydance a été révisée à plusieurs reprises dans le but de rendre l'accord plus équitable pour les actionnaires de classe B de Paramount, dont certains ont déjà fait valoir que cela enrichirait Redstone aux dépens du reste des investisseurs de la société et ont menacé de poursuivre en justice.
Dans un effort pour se protéger des litiges entre actionnaires, Redstone recherchait une protection juridique par le biais d'une indemnisation et potentiellement en donnant un vote aux actionnaires minoritaires, selon le New York Times.
Outre Skydance, Sony Pictures Entertainment et Apollo Global Management ont soumis une offre commune de 26 milliards de dollars entièrement en espèces pour la société, qui verrait le premier prendre une participation majoritaire et le contrôle opérationnel et le second une participation minoritaire. Alors que les deux hommes ont signé des NDA pour entamer des discussions avec Paramount, le New York Times a rapporté qu'ils avaient depuis renoncé à l'offre initiale.
Le producteur de « Baby Geniuses » Steven Paul a également exprimé son intérêt pour National Amusements, a déclaré à Jolie Bobine une personne proche du dossier. Le groupe de Paul, qui comprend John Paul DeJoria, cofondateur milliardaire de la tequila Patrón et des produits de soins capillaires Paul Mitchell, est conseillé par Rockefeller Capital Management. Edgar Bronfman Jr. et Bain Capital envisagent également une offre sur National Amusements, a rapporté le Wall Street Journal.
Les représentants de National Amusements, Rockefeller Capital Management, Bain Capital et Waverly Capital, une société de capital-risque dont Bronfman est président et associé général, ont refusé de commenter. Bronfman Jr., Paul et DeJoria n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Jolie Bobine.
Plus à venir…
